Companhia vai emitir 515,48 mil títulos destinados exclusivamente a investidores profissionais
A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de algodão, soja e milho do Brasil, iniciou nesta sexta-feira (25) a distribuição pública de sua primeira emissão de CPR-F (Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira), em uma operação que movimentará R$ 515,48 milhões. A oferta foi registrada automaticamente pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Ao todo, serão emitidas 515.480 CPR-Fs, com valor nominal de R$ 1 mil cada, em série única. Os títulos representam uma dívida da companhia e serão distribuídos sob o rito de registro automático previsto na regulamentação da CVM.
A oferta é coordenada pelo Bradesco BBI e conta com a Pentágono como representante dos titulares das CPR-Fs. A operação não prevê distribuição parcial e teve o procedimento de coleta de intenções de investimento realizado em 24 de setembro, para verificar a demanda pelos títulos.
O registro automático da oferta foi concedido pela CVM em 25 de setembro, sob o número CVM/SRE/AUT/CPR/PRI/2026/015. A liquidação da operação está prevista para 28 de setembro, segundo o cronograma divulgado pela companhia.
Por ser uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, a operação não terá prospecto definitivo nem lâmina de oferta, conforme as regras estabelecidas pela Resolução CVM 160. Os documentos da emissão também não passaram por análise prévia da CVM ou da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
A SLC Agrícola informou ainda que não será contratada agência de classificação de risco para atribuir rating à emissão.
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Fonte: www.cnnbrasil.com.br